一天，风和日丽，小乌龟看到很多小动物围在一起，不时发出喝彩声。小乌龟好不容易挤进人群，才发现原来是小兔子在表演弹跳。小乌龟心想：“这有什么了不起？”于是它也开始表演转圈，小动物们又开始为小乌龟喝彩。小兔子很生气，说：“小乌龟，有本事咱们比赛跑！”小乌龟不甘示弱，答应了小兔子的要求。
第二天一早，小乌龟和小兔子开始了比赛。“预备……跑！”小兔子如离弦的箭一般飞快地跑了出去，而小乌龟还是慢慢地爬着。小兔子跑到了河边，看着河水发呆，它不会游泳呀！这时，小乌龟爬了过来，对小兔子说：“来吧，我背你游过去！”小乌龟背着小兔子游到了对岸。小兔子又跑到了一个小小的山谷间，发现没有桥，它想：“小乌龟肯定过不去，我等等它吧！”等到小乌龟爬到山谷间，天已经快黑了，它发现小兔子一直在等着它。小兔子说：“来吧，我背你跳过去！”小兔子背着小乌龟跳过了山谷。
最后小乌龟和小兔子一起到达了终点，它们说：“没有谁比谁厉害，我们都是各有长处的！”
