自从乌龟赢了以后，喜气洋洋的。而兔子心里很不服气，准备再次挑战乌龟。
有一次兔子在喝水，乌龟走了过来，兔子见了乌龟说：“我们再来一次比赛，怎么样？”乌龟说：“可以。”可心里想，上次是兔子睡觉，我才侥幸赢得比赛，这次不一样了，兔子一定不会犯上次的错误。
时间过的好快，一转眼到了比赛的那天，裁判员小猫说：“这次的比赛跟之前的有所不同，分为三项，第一项：游泳，第二项：跑步，第三项：爬山。”
只听“砰”的一声，兔子和乌龟开始了第一项比赛，乌龟会游泳，飞快的向前方游去，用了蛙泳，自由泳……兔子不会游泳，兔子想了想，决定从河流旁边跑过去，等它到了终点后，乌龟已经早早地等在那里了，兔子很不开心。
过了一会儿，第二项比赛开始了，500米跑步，兔子心想，这次我肯定能赢，只听“砰”的一声，兔子飞快地向前跑去，中途一点儿也不敢懈怠，生怕乌龟先到达终点。兔子到达了终点，一看乌龟才爬到中央呢，乌龟爬呀爬，一步、两步、三步……终于到达了终点。小猫裁判员说这一局比赛兔子赢了。
休息了一会儿，第三项开始了，兔子一看，天呀，好多石头，这可怎么向下走呢？还是待在原地不动了吧。乌龟有硬壳，头一缩，脚一缩，从高处滚了下来。小猫裁判员说：“这一次比赛，乌龟赢了。”兔子对乌龟说：“好吧，这次你赢了，不过我还是会继续努力，下次可就不一定是你赢了。”
