自从大卫变回人，然后又结了婚，又生了一个儿子，名叫――里奥。
一转眼二十年就过去了，现在的大卫已经是个五十多岁的老爷爷了，大卫的妻子也已经是个老奶奶了，而里奥，变成了一位帅气的小伙子了。有一天，里奥想起了奶奶家的那条魔法师转世的狗，他心血来潮，就坐车去了奶奶家，找到了那条狗，对它说：“小狗，我是里奥，大卫的儿子。听说你会魔法，能不能把我变成大象呀？我喜欢大象那强壮的体格，还有一条可以当手的长鼻子”狗说：“好吧，看到你是大卫儿子的份上，我就帮你变成大象吧，不过，大卫同意吗？”“当然！”“但愿如此。”说完里奥就回家了。
第二天起来，里奥发现自己在动物园里，而且还被关起来了，原来自己已经变成大象，里奥先是高兴，然后想了想，又变得伤心了，因为自己没有了自由。
大卫见儿子不见了，以为他去同学家玩了，便和同事去动物园了。到了动物园，大卫看见了一头大象，名叫里奥，于是，大卫便问了园长：“这头大象是从哪里来的”园长说：“说出来你可能不信，这头大象是我在一座房子旁边捡到的。”大卫听后，便知道了这头大象一定是里奥，便花了高价买了这头大象。
回到院子里时，大卫把那条狗也带过来了，让狗把里奥变回来，可是狗却说：“得过八天，才可以把里奥变回来”：“好吧”大卫语重心长的说。
第一天，里奥吃了十一碗大米饭，五十个大面包。
第二天，里奥又吃了二十多碗大米饭，五十多个大面包。
第三天……每天都是如此惊人的食量。
终于等到了第八天，狗把里奥变回人，并带到大卫面前，从此大卫一家又其乐融融的生活在一起了。
