沙漠之旅结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。
小红马在河边照镜子，碰巧遇见小骆驼。
小红马傲慢地说：“你这个丑八怪，怎么又来了，还是先去美美容再来吧。”说着，瞥了小骆驼一眼。
“虽然我的外表丑，但是在沙漠里有很多作用。”小骆驼自豪地说。
“哎呀，你还挺自豪的嘛，那你说说有哪些作用。”小红马漫不经心地说。
小骆驼眨着它的双层睫毛说：“我的双层睫毛能抵挡风沙，不会让沙子进到眼睛里，是起到保护作用的。”
“那你那笨重的脚掌和你背上巨大的“肉丸子”呢？”
“我的脚掌一点都不笨重，它可以让我的脚不会陷进松散的沙子里，要是像你那样的话，早就陷进去了，这荒无人烟、寸草不生的不毛之地里，哪有人来救你啊！我背上的这两个“肉丸子”叫做驼峰，它可以储存养料。”
小红马半信半疑。
小骆驼看穿了小红马的心思说：“我带你去沙漠里走一趟吧。”
它们走进了茫茫的沙漠，小红马刚走进沙漠里，脚就出不来了。多亏小骆驼的帮助，小红马才勉强走了几步。过了一会，风沙铺天盖地刮过来。小骆驼闭上眼睛，它的眼睛里一点沙子都没有，而小红马呢，恰恰相反，它的眼睛里都是沙子。当然，小骆驼一点也不饿，可小红马呢，它却饿的快要不行了，幸好它们找到了一些果子。
经过这次旅行，小红马明白了：美不美不能只看外表，要看它的实质，和有没有作用。
