孟获来蜀国抢粮草，蜀国把孟获包围了，他下马往山上跑，可是被蜀将魏延抓了孟获说不服，诸葛亮用酒肉招待后就把他放了。孟获对待手下很粗暴，一次他的手下受不了了，就把孟获绑来送给诸葛亮，孟获不服，诸葛亮又放了他。第三次，孟获偷袭诸葛亮，孟获中计又被抓了。
第四次孟获又来攻打诸葛亮，又把孟获抓了。孟获联合朵思大王，一起对付蜀军。诸葛亮领军穿过森林，士兵不知泉水有毒很多人喝了都中毒了，一位久居山林的老人告诉诸葛亮，西面有个安乐泉，泉水可以解毒，诸葛亮命人取回泉水，士兵们很快康复了，诸葛亮领兵冲过森林再次抓住了孟获，孟获不服诸葛亮第五次放了他。
孟获回到洞里商议对策，最终决定找木鹿大王，孟获叫人去请木鹿大王，他施展法术一群怪兽打败了蜀军。为了对付野兽，诸葛亮做了巨大的假怪兽。木鹿大王带领野兽进攻，诸葛亮推出假怪兽，吓的野兽们四处奔逃，蜀军城市追击，第六次俘虏了孟获。
这次孟获借来了藤甲兵，诸葛亮观察了地形后想出了打败藤甲兵办法，魏延假装认输，把孟获引到了一个山谷里，诸葛亮指挥士兵将油涂在箭尖上，诸葛亮叫士兵们把箭射入山谷里，藤甲兵噼里啪啦的烧起来孟被捉孟获终于心服口服了。
南方的战乱平息了，诸葛亮收服了孟获，后来帮诸葛亮打了许多胜仗。
