沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了那匹小红马。
小红马傲慢地说：“喂……你这个丑家伙，怎么又来了？”
小骆驼想到上次沙漠旅行，不但不再自卑，反而很自豪：“我不是丑家伙，你不知道，我身上长得这些可是有大作用的。”
“真的吗？那你说说看。”说着，小红马瞟了一眼小骆驼。
“你瞧我的大脚掌，虽然长得又大又厚，但在沙漠里，它们可以防止我陷进沙子里。”
“那你的睫毛呢？”小红马问：“它又有什么作用？”
“它虽然有两层，看上去有些难看，但它们可以防止我眼睛里进沙子。”
“就算是。那你背上的肉疙瘩又是干什么的？”小红马接着问。
小骆驼笑了。“我背上的不是肉疙瘩，它叫驼峰，它的用处是最大的，那里贮存的能量可供我在沙漠里用好久的。”
“好吧，但我想亲自验证一下，真的像你说的那样。”小红马放低了声调：“否则我是不会相信你的。”
小骆驼看小红马如此固执，无奈的答应了他再来一次沙漠旅行。
第二天，小骆驼与小红马如约走进沙漠。没走几步，小红马就在后面大喊：“啊，我要陷进去了，快来帮帮我。”热心的小骆驼立刻去帮助小红马。“你要慢一点儿。”小骆驼说道。说话间，一阵风沙袭来，小骆驼俯下身子，可小红马呢，风沙过后，他被折磨得够呛。
又过了几个小时，没有进食的小红马身子一软，倒了下来，他说：“原来，美不美不能只看外表，还要看实质，是否真的有用。”
