巫利是一只小黄狗，但并非是有着黄色皮毛的狗，而是有着胡狼原始血统的狗。
小巫利出生于切维厄特山区，从小过着牧羊犬的生活，它的主人名收罗宾，是一位正在为一个牛羊贩子打工的人，一周五个先令。巫利没见过世而，它最崇拜的人就是它的主人。
一次，这个牛羊贩子命令罗宾把374只羊一个不漏地赶到市场上去，半路上，工厂巨大的烟囱喷着浓烟，羊群以为暴风雨来临了，便四散而逃，罗宾很着急，让巫利把羊群全部找了回来。但罗宾不小心数错了1只，巫利不得不再去寻找那只羊，它苦苦寻找了一天一夜，但始终没找到，于是它又跑回主人那儿，却发现那里空空如也，主人已经远走高飞把羊送到市场去了。巫利失望极了，以至于快接近绝望，但它不是那样的狗，它是一条忠心耿耿的狗。
就这样一日复一日，一年复一年，整整两年，数不尽的白天与黑夜，数不清的轮船和汽车就这么在记忆中渐渐暗淡了。一个名叫多利的人把这只狗带走了，因为他和罗宾是老相识。
巫利来到他的新家不久，一只老狐狸便在这里安了家。不论猎人怎样追杀它，它都总有办法逃脱，它使当地村民损失惨重，除了多利。因此，它疯名远扬。
人们不得不寻找线索，最后竟发现巫利的脚掌跟老狐狸的差不多大。多利很快便一口否认，正当双方吵得不可开交时，多利的大女儿提出她今天可以盯着巫利，双方的怒火才平息下来。
不出村民所料，凶手就是巫利，它回来时被抓个正着，最终死于多利的柴钩之上。
巫利聪明，勇猛，忠诚，但十分奸诈。它聪明，从来不让大家怀疑自己；它勇猛，让每一只优秀的猎狗都抓不到自己；它忠诚，为了主人的一只羊而苦苦寻找了一天一夜；它奸诈，竟使它能做出这样的事情。这就是它，一只内心变化多端的狗。
