黑黑的眼圈，小小的身躯套着肚兜，吊儿郎当的模样，一看就是父母眼中的“坏孩子”。作为史上最丑的的哪吒，他颠覆了我对于童年时所看的哪吒的印象，打破了我对于动漫的偏见，亦是让我对于国漫的成长感到震撼。
电影开篇便介绍了哪吒的身份。天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被怀恨在心的申公豹掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王，除了父母外陈塘关内的百姓都惧怕哪吒，把他当作妖怪。有一幕是哪吒无聊上街，伴随着一声“哪吒来了！”人们都纷纷收摊躲避，却还是被哪吒一一找出，叫人好笑之余又不免感到心酸。因为所有人都只在意他的身份——魔丸转世，没有人愿意走进他，看到他心中的那一份渴望，他也想被接纳认可，后来一个小女孩的一句“小哥哥，我们一起玩吧”，触动了他内心的那一片柔软，那是却遭到了百姓们的误解和攻击。
哪吒偏要做出一番成就证明给他们看。在一次除妖时，哪吒与敖丙交了朋友，都是自己唯一的朋友。三岁生辰时，哪吒迎来了人生最大考验——天雷。申公豹要敖丙在这场天雷中杀死哪吒，敖丙念哪吒的救命之恩，在灭陈塘关时，想保太乙真人和哪吒父母。在天雷中，哪吒和敖丙一同抵御天雷，利用混元珠的力量，最后二人虽失去了肉体，但魂魄被太乙真人救下，封存于宝莲之中。
