从前，有一只小猴，因为他很调皮，所以叫皮皮。皮皮知道最近有一场文艺比赛，他想在比赛上大显身手，所以，他到处学本领。
于是，他先来到小兔白白家，皮皮对白白说：“你能收我当徒弟吗？”白白说：“可以，但是一天要背很多好词好句，要写很多字，你能坚持下来吗？”皮皮说：“小菜一碟！”他开始了，第一天写得手起泡了；第二天，读书读得嗓子哑了；第三天，他把笔和纸扔在地上，走了。
他走啊走啊，看到一群动物围在那，里面传来了高昂的歌声，皮皮费了九牛二虎之力挤到人群中央，原来是喜鹊在吹小号，皮皮心里想：“如果以这种方式参加比赛的话，肯定能拿到第一名。”于是，他就跟喜鹊学小号。第一天，皮皮没有吹响，反而吹出来的全是口水；第二天，吹出的声音呜呜的；第三天，吹出的声音像杀鸡一样，把邻居鸡大妈吓得魂飞魄散；第四天，他把小号扔在地上说：“我不学了。”
走在回家的路上，突然，一个模糊的身影从他身边经过。皮皮喊道：“小鹿，小鹿，你跑得可真快呀！我可以和你学跑步吗？”小鹿说：“可以啊，不过每天要很早起床，你能坚持下来吗？”皮皮说：“小菜一碟！”第一天，小鹿来喊小猴起床跑步，小猴一边跑一边打哈欠；第二天，小鹿来喊小猴起床跑步，小猴一边跑一边睡觉，结果，摔了一个狗啃泥。小猴说：“太难了，我不学了。”
文艺比赛开始了，曾经教过皮皮的小动物们，都获奖了。狮子大王对皮皮说：“你不能三心二意，也不能半途而废，不然将一事无成。”皮皮羞得脸跟屁股一样红。
