星期天的早上，天气晴朗，阳光明媚。瓦蓝瓦蓝的天空上，飘着几朵雪白雪白的云朵。毛毛虫兄弟俩到小河边玩耍，忽然，他们在草丛中发现了一块西瓜皮。毛毛虫大哥正准备走开，毛毛虫小弟说：“大哥，我们用这个西瓜皮当小船，到河对岸去玩会儿吧，反正我们也没什么事，不如就在河对岸过夜吧。”毛毛虫大哥想了想，就答应了。他们跳上用西瓜皮做的船，就出发了。
毛毛虫兄弟在清澈见底的河面上漂流着，河里的鱼儿自由自在地游来游去，天上的白云倒映在水中，太阳也在河水里流动着，感觉河面已经变成天空了。毛毛虫兄弟听着哗啦哗啦的河水声，就像在欣赏一支美妙的乐曲。毛毛虫小弟听着听着，都入迷了。到了下午，天气变得更热了，他们终于到了河对岸。毛毛虫兄弟跳下西瓜船，找了一根长绳子，把西瓜皮绑在两棵树之间，就做成了一个摇摇床。毛毛虫兄弟在上面荡来荡去，玩得非常开心。
天黑了，他们已经玩累了，应该睡觉了。他们把西瓜皮做成了一座小房子，毛毛虫兄弟在小房子里看着弯弯的月亮，旁边的星星正对着他们眨眼睛呢！他们看着看着，慢慢地就进入了梦乡。
天上的云朵不见了，月亮已经睡着了。
