很久以前，猫和老鼠是一对好朋友，直到发生了一件事……
这天，上帝发下通知，说：“一个月后将会举办动物跑步比赛，前12名可以得到一个房子和一个院子！”猫和老鼠知道了这件事后跑回家中。回到家，猫就说：“鼠弟，你说我们要是得了前12名，哪还要住这破地方！”这时，老鼠正在闭着眼睛做美梦呢，当然不会回答猫啦！“喂！喂！”“嗯？哦！对对对！”
日子过得很快，很快就到了比赛的前一天了。吃晚饭时，猫看着面前的饭正发愁呢，老鼠看到猫愁眉苦脸的，就问：“猫兄，有什么事能让你愁成这样，快说出来，让小弟来帮帮你！”“鼠弟，你不知道，我太喜欢睡觉了，一觉能睡到十点，可明天比赛八点就正式开始，我十点到那儿，还比啥呀！”猫唉声叹气地说。说完，它也没胃口了，直接把碗推到了旁边。突然，猫站起来，一把抓住老鼠的胡子，说：“鼠弟，你明天叫我起床好不好？”“咳咳咳——好！”“耶！那就说定了！”猫这才松开手。
晚上，老鼠做了个奇怪的梦：早上，它和猫兄来到赛场上，比赛开始了！原本它是在最前面，可是过了一会儿，猫和其它动物跑到前头，而它却被甩在了最后头。它喊着：“猫兄，猫兄，等等我！”而猫不但没理它，反而跑得更快了！当然啦，老鼠是最后一名，而猫得了第五名。梦做到这，老鼠就被吓醒了。它想：早上我不叫这猫了，免得让梦变成真的！第二天早上，老鼠蹑手蹑脚地走出了房门，去比赛了。
此时，猫也做了个梦，它梦见自己得了第一名，正在领奖台上哈哈笑呢！上帝给自己颁完奖后，有一大堆记者冲了过来，想采访自己，可是，突然有一块石头向自己飞了过来！啊——猫吓得一下子坐了起来，它向窗外看去，太阳已经升到头顶了。猫一下子冲出了房子，奔向赛场。
来到赛场后，猫看见它的“好兄弟”站在台上领奖呢。它的怒火一下子升到了一百度！它冲向老鼠，非常愤怒地喊着：“你怎么可以这样？！”老鼠看见猫，撒腿就跑。老鼠跑到房子里，猫就追到房子里，老鼠钻进洞里，猫就用泥巴堵住洞口。老鼠在洞里难受极了，于是，它决定打洞离开这，不一会儿，洞就打好了，老鼠赶快逃走。一天后，猫决定打开洞口看看，可它什么也没看见，只看到一丝阳光。猫气愤地说：“又让它给逃了！”于是，猫又去追老鼠。
后来，老鼠和猫都有了子孙后代，老鼠就对小老鼠说：“你以后见到猫就跑，不然，它会吃掉你！”“哦！”猫就对小猫说：“你以后见到老鼠就追它，知道了吗？”“知道了！”
就这样，猫和老鼠由好朋友变成了天敌。
