故事发生在一个有魔法的小镇上。
在一个宁静的夜晚，有三只青蛙在荷叶上闭目养神，他们分别叫呱大、呱二、呱小弟。突然，呱大感觉身体轻飘飘的，它瞪大了眼睛，脑子里乱乱的，心里想：我为什么飞起来了？呱二和呱小弟也瞪大了眼睛，想看清楚呱大是怎么飞上去的，呱大越飞越高，呱二和呱小弟也慢慢浮了起来，它们面面相觑，都不知道发生了什么。
晚上8点左右，一只乌龟趴在一根枯萎的树干上，它伸长了脖子，歪着脑袋，耳朵似乎听到了什么，想看看有什么新鲜事。只见一只又一只的青蛙从头顶上飞过去，它吓得马上把头缩了回去，就连池塘里的鱼儿也张大了嘴巴。成千上万的青蛙都飞上了天，它们有的侧着飞，有的螺旋式飞行，有的背对着飞。电线上的乌鸦都静悄悄地站着，看着青蛙往远处飞去。
午夜11点20分，彼得正在家中吃夜宵，正巧看到了窗外这惊人的一幕。这群青蛙有的飞得高，有的飞得低，飞得高的越过了各种各样的障碍物，飞得低的不巧撞上了人们晒在外面的床单，它们用爪子乱抓，有些直接挂在了晾衣绳上。呱大像一位将军一样披上属于自己的战袍，冲在了最前面。它们来到了珍妮奶奶家，奶奶坐在沙发上睡着了，电视还开着。青蛙们围着电视观看，有几只盯着墙上的画，躲在门后的猫吓得瑟瑟发抖。
凌晨4点38分，一只黄狗在不断地奔跑，因为后面有成千上万的青蛙在追赶着它。天渐渐亮了，魔法消失了，青蛙从半空中掉了下来，有些甚至掉到了房顶上，最后它们都回到了池塘里，仿佛什么也没发生。小镇的道路上到处都是荷叶，警察托着下巴正在思考，狗在闻着荷叶上的气味，只有彼得先生在向记者讲述昨天看到的一切。此时，天空出现了青蛙一样的云朵。
另一个星期二晚上7点58分，魔法小镇又发生了神奇的事情，一群猪飞上了天。
