有一天，阳光灿烂，老虎在一片奇妙的森林里散步，小牛看见老虎走过来吓得全身发抖，它说：“大，大，大王，你，你，你别吃我，我呀！”老虎用那张凶猛的脸对着它说：“我可是百兽之王呢！我不吃你吃谁呀？”小牛吓得跑走了。
老虎心想：我是大王谁能抢我的这份威望呢？老虎骄傲的想，它急需走，看见小马准备去抓，吓得小马赶快跑。老虎生气的走了，狐狸说：“老虎哥，你这点本事还能抓他们？”“你怎么能这样对本大王说话呢？”老虎好奇地说，狐狸哈哈大笑的对它说：“我可是天上神仙派我下来的当森林大王呢。”
老虎这个时候被狐狸吓到了，它不相信，它对狐狸说：“我本大王可不信呢。”狐狸说：“不信我给你瞧瞧。”
狐狸带着老虎去让它瞧瞧，他们来到小牛家，狐狸说：“小牛，本大王来看你了，你怕吗？”小牛看见了正准备开口，就看见了一只大老虎跟在后面吓得把门死死关上了，说着：“我怕了、我怕了。”
老虎惊讶着，狐狸又带着老虎去见小鸡，小鸡看见狐狸站在那没动，狐狸对它：“你怕我吗？”小鸡本来想开口却看见老虎在旁边，就边跑边说：“我怕了。”狐狸对着老虎说：“这下你信了吗？”老虎说：“这怎么可能。”老虎吓得离开了森林，狐狸笑着说：“这老虎真好骗，下次我得再骗骗它。”后来老虎想了想狐狸是骗它的，气愤的说：“下次一定要把这只狐狸吃掉，绝不放过它。”
