在一个阳光明媚的早上，小虫子出去散步。突然，发现远处的草地上有一个半圆形的什么东西，它跑过去一看，原来是一个蛋壳。可是，它自己的力量太小了，不管怎么弄，蛋壳都纹丝未动。
于是，他叫来小蝴蝶和小蚂蚁和他一起想，拿这个蛋壳做什么。小蚂蚁说：“要不我们玩跷跷板吧？”它俩都很赞同。于是他们找来一块小木板，把小木板搭在蛋壳上，一个简单的跷跷板就成功的做好了。小虫子和小蚂蚁迫不及待地坐了上去，开始玩跷跷板，跷跷板一会上一会下，把他俩摇得晕头晕脑，把一旁看的蝴蝶逗得哈哈大笑。过了一会儿，他们玩腻了跷跷板，想玩别的游戏。小蚂蚁自言自语道：“这么好的天气，要是能像蝴蝶一样自由的飞翔该多好呀！”小虫子说：“我们可以做热气球呀。”
于是，它们找来一个带子和四跟绳子，拿绳子绑住蛋壳，热气球就做好了。小虫子和小蚂蚁坐进了蛋壳里，风一吹，蛋壳就飞了起来，蝴蝶当它们的导游，一会飞到东，一会飞到西，玩得开心极了。可是到了下午，天空乌云密布，电闪雷鸣，它们赶紧把热气球降落到地上。就在这时，天上下起了倾盆大雨。小蝴蝶着急地说：“怎么办呢？淋了雨会感冒的。”小蚂蚁灵机一动，说：“别着急，我们在蛋壳下面躲雨吧！”于是，它们齐心协力把蛋壳翻了过来，躲进蛋壳里，小虫子还给它俩讲了一个有趣的故事，可真好听呀！
天黑了，它们把蛋壳翻过来当摇篮，拿一片叶子当被子，数着天上闪闪发亮的星星，望着皎洁的月亮进入了甜美的梦乡。在梦里，它们还梦到自己和嫦娥、玉兔跳舞呢！
