今天，在森林里，一只胖嘟嘟的小毛毛虫出生了。这时，它看见小花正在对它咧开小嘴笑呢！小草挺直了身子，大树爷爷穿上了新衣裳，正在对它招手呢！小毛毛虫还闻到了阵阵清香，原来是小花妹妹散发出的啊！小毛毛虫觉得它在这世上生活得好幸福啊！
这时，小鸟姐姐飞过来了，小毛毛虫对它招招手，说：“小鸟姐姐，你能带我一起飞吗？”小鸟拍着翅膀说道：“我才不带你飞呢，带上你我就飞不动了！”小毛毛虫说“你不带我飞，我就自己飞！”
毛毛虫找到了一棵又小又矮的树，爬到最顶端，大声说：“我要起飞了！”说着它就跳了下去。“啪”的一声，摔到了地上。小毛毛虫的屁股摔得像苹果一样红。但它并没有气馁，又找到一棵大树，大树笔直冲天，仿佛都要冲进云霄里。小毛毛虫费了九牛二虎之力才爬到了顶端，顺着一阵风跳了下去。“啪啪”小毛毛虫又摔了下来。这时，小毛毛虫旁边的小草弟弟说：“你就别白费力气了，你都没有翅膀，怎么可能飞得起来。”接着，小花妹妹又说：“小毛毛虫，你可以找两片叶子代替翅膀，然后顺着风飞起来啊！”小毛毛虫听完之后，立马去找来两片叶子，然后爬上树的最高点，顺着风，飞翔起来。
这次，它真的起飞成功了。它看到了千变万化的云儿，一会儿变成小山羊，一会儿变成棒棒糖，一会儿变成一群小孩子在嬉戏玩耍。还看见一群小鸟叽叽喳喳说着什么。这时，小毛毛虫累了，就降落在一片草地上，找了一片叶子，睡着了。小毛毛虫梦到了自己一直在天空中翱翔……。
