蝴蝶、蚂蚁和小虫子是最要好的朋友。
一天早上，它们发现了一块木板和一个空蛋壳，开心得手舞足蹈。蝴蝶说：“我们用木板和弹壳做一个翘翘板吧！”首先，它们一起把蛋壳翻了过来，然后又一起把木头架在了蛋壳上，有趣的跷跷板做好了。蚂蚁坐在跷跷板的一边，小虫子坐在另一边，一上一下，一高一低，蝴蝶开心地在空中为它们加油。
过了一会，蚂蚁和小虫子非常羡慕蝴蝶能自由自在地飞，异口同声地说：“我们也想飞，可是我们没有翅膀。”蝴蝶盘旋着冥思苦想，突然灵机一动，找来了一个塑料袋和一个蜘蛛网。三个小伙伴齐心协力，把蛋壳、蜘蛛网和塑料袋组装成立一个神奇的热气球。蚂蚁和小虫子也飞上了天空，小虫子开心地尖叫了起来，蚂蚁却吓得腿都软了。从上往下看，田野变成了一个个小方格，小河变成了一天弯弯曲曲的线，动物们都变成小不点，三个小伙伴越看越起劲。
到了下午，天空“哗啦啦”地下起了大雨。热气球不能飞了，蝴蝶的翅膀被淋湿了，蚂蚁和小虫子也被淹得昏头昏脑。它们手忙脚乱地把蛋壳翻转了过来，用身体支撑着。看，一座结实的小房子出现了，蛋壳就像以前神奇的小鼓，雨水“咚咚咚”地敲着鼓，雷公公唱着宏亮的歌，闪电婆婆划过乌黑的天空，真像一个演唱会啊！
天黑了，雨也停了。三个小伙伴都累了，它们又把蛋壳翻转了过来，躺在里面，舒舒服服地睡着了。这时候，天空中飘来一片大树叶，正好落在了蛋壳上，变成一条温暖的大被子。星星累得眨眼睛，月亮婆婆对着它们笑，好像再说：“孩子们快睡吧，做个百变蛋壳的梦吧！”
