乌鸦回到家后，把肉被狐狸抢走的事告诉了它的同伴。同伴很气愤，想教训一下狐狸。它们两个商量怎么教训狐狸。
两只乌鸦转动脑筋，终于想到了好办法。两只乌鸦决定制作奶酪，在奶酪里做手脚来惩罚狐狸。开始做奶酪了，乌鸦准备好粘胶、模具、色素，并把模具放在桌子上，把粘胶倒在奶酪里，在粘胶上涂上色素，不一会儿，奶酪做好了。它们很开心。
第二天，乌鸦很早地起床。它带着奶酪快速扇动翅膀，飞到森林里。它还在上次被狐狸抢肉的地方等狐狸出现。
乌鸦等啊等，终于狐狸来了。乌鸦“啊，啊，啊……”叫了几声，狐狸一眼就看见了乌鸦。小狐狸很纳闷想：这个乌鸦，刚被骗了肉，怎么又飞回来了，嘴上又衔着一盒奶酪。小狐狸很想吃奶酪，就对乌鸦说：“乌鸦对不起，我上次不该骗你，还把你的肉吃了。”乌鸦没搭理它。小狐狸又说：“我今天赔你一块肉，你等着，我给你拿去。”乌鸦假装回应说：“好。”乌鸦一张嘴奶酪就掉在了地上，小狐狸马上把奶酪捡起来，张嘴用舌头舔奶酪。结果，舌头被粘上了。狐狸很后悔，而乌鸦很开心。
乌鸦很得意地说：“叫你欺骗别人，这就是对你的惩罚。”
