从前有一个叫石头的小男孩，他的爸爸妈妈在外地工作，只能和爷爷奶奶一起生活，觉得自己很孤单。
有一天晚上，他做梦都在想爸爸妈妈。当他哭醒时，一只头戴皇冠，身穿华服的小猫出现在他面前。小猫问他：“你为什么哭呀？”石头说：“因为我想爸爸妈妈了。”小猫对他说：“别哭了，我带你去外面散散心吧。”
小猫喵喵叫了一句咒语，他们便来到了猫咪王国。猫咪王国里有许多品种的猫，原来这只小猫是猫咪王国的国王。石头不再那么伤心了。猫咪国王派了一只波斯猫，带着石头去参观整个猫咪王国。石头边参观边想：这个猫咪王国虽然不是很大，但真的好有趣啊！
当参观到一半时，一只经常来猫咪王国捣乱的狐狸，神出鬼没的出现在石头的面前。坏狐狸来了，猫咪王国的所有猫都在奋起反击。但是猫咪们还是没打败狐狸。紧急时刻，石头突然想起了自己以前在《十万个为什么》中看到过狐狸最害怕的东西——硫磺。于是石头让猫咪国王去派人找一些硫磺来对付狐狸。狐狸闻到硫磺的味道就夹着尾巴逃走了，再也不敢来了。
猫咪们被石头救了，为了表示感谢，它们决定帮助石头完成他最大的愿望。石头感激的说：“我最大的愿望就是每天都能见到我的爸爸妈妈。”猫咪国王说：“这个简单，我教你一个咒语，只要念上一遍就能立刻见到爸爸妈妈，前提是不能把这个咒语和我们之间的事说出去。”石头肯定的说：“我不会说的。”然后石头念了一遍这个咒语，他的爸爸妈妈就立刻出现在他的面前。石头留下了激动的泪水。他跑上去抱了抱自己的爸爸妈妈，并对猫咪国王发誓坚决不会把这件事说出去。
从此，猫咪们过上了宁静的生活，石头再也不会孤单了。这件事就成为了不能说的秘密。
