我的眼前一片漆黑，什么也看不见。过了一会儿，耳边听到了蛋壳破碎的响声，在黑暗的世界里出现一条透着亮光的裂缝，开口越来越大，我向光亮处爬了出来。
出来以后才发现世界变大了，而我的身体缩小了。一只大母鸭站在草堆上，身边围着几只小鸭，其中有一只灰色的鸭子站在我旁边。鸭妈妈带领着我们出去散步，一群鸭子围了过来，议论着；“那是个什么东西，像一只猴子，还有一只灰色的丑鸭子，看起来又呆又笨。”越来越多的鸭子围了过来，把我和灰鸭赶出了队伍。
我们两个难过极了，丑小鸭伤心地哭了起来，从栏杆缝隙里越了过去。但是不一会儿，丑小鸭又振作起来了，说：“我们都因为长相特别被赶出了鸭群，让我们成为同舟共济的朋友吧！”听了这番话，我们成为了好朋友，开始在郊外流浪。
走着走着，前面突然传来一阵“啪啪”的枪声，一只野兔被射死在草丛中，紧接着一只猎狗跑到我们跟前，气势汹汹，我跟丑小鸭都吓出了冷汗，互相拥抱在一起，驱散心中的恐惧。猎狗伸出鼻子上前嗅了嗅，转身走开了。“我们丑得连猎狗都不咬了。”丑小鸭说到，不知道他是开心还是难过。
继续往前，来到一间小屋。我们走了进去，希望有好心人能收留我们。屋里住着一只鸡，他傲慢地说：“哈哈！两只小怪物来我华贵之鸡住的家，真可笑。”丑小鸭看着骄傲的鸡说：“一只鸡都瞧不起我们，太霸道了。”农夫看到两个不速之客进屋，便拿起扫帚把我和丑小鸭赶了出来。
我们彻底绝望了，走到湖边，几只美丽的白天鹅在湖面展翅飞翔。看着各自水中的倒影，丑小鸭惊奇地发现自己的长相变了，身披雪白的羽毛，他竟然变成了一只白天鹅。秋天来了，要准备过冬了，白天鹅跟我道别后挥了挥翅膀飞走了。我兴奋地拍手叫好，咧开嘴，露出牙，笑出声，目送他离开。伴随着笑声中我从梦中醒来，原来是一场梦呀，真是惊险又美丽！
