乌鸦以前并不丑，但在那天就变丑了。
一天，它去看一场选美大赛，看见了孔雀、大雁、燕子等美丽的鸟儿。但它也是“有备而来”的。你看它头上戴着一顶精致的帽子，身上穿着一件红色的大衣，脚下蹬着一双绿色的水晶高跟鞋来了。果不其然，它得了选美大赛第一名。
过了几天，它想去外出旅游，要找一个颜值相当的鸟当伙伴。它先找来了燕子，燕子正在捉虫，便说：“我的翅膀太小了，哪儿配得上你呀？”乌鸦听了，高兴地飞走了。
它找到白鹤，白鹤正在捉水下的田螺，它刚当上了妈妈，家里还有几只嗷嗷待哺的小家伙呢，便说：“我的体形太大，哪儿配得上你呀？”乌鸦听了，更加高兴地走了。
它又找到孔雀，孔雀正在梳理自己的羽毛，准备下午的演出呢，便说：“我的毛太花了，哪儿配得上你呢？还是你最漂亮。”
它没有找到伙伴，却非常高兴，就哼起了歌：
燕子说白鹤漂亮，
白鹤说孔雀漂亮，
孔雀说我漂亮。
那么我比孔雀更漂亮，
比白鹤更更漂亮，
比燕子更更更漂亮，
天下数我最最最最漂亮。
就这样，它边飞边唱，东瞅西看，也没提防，一不小心撞在了树干上，掉了下来。可巧，树干下是个臭水沟，它“呀——呀——”地要喊救命，却喝了几口臭水。它又用翅膀拼命地拍打着水面，想要飞上来。结果，上是上来了，却弄得浑身又臭又脏，大家都认不出这只美丽的乌鸦了。乌鸦呢，羞愧得再也不敢见大家了。
