在明媚的阳光下，在蔚蓝的大海里，小水滴正和它的兄弟姐妹们嬉戏打闹。这时，大海妈妈说到：“孩子，你很快就要和你的兄弟姐妹们来一次与众不同的旅行了。”小水滴听后，既紧张又期待。
小水滴们逐渐飘了起来，飞到了空中，在离大海几百米高时，它看到了海燕姐姐，它兴奋地喊：“海燕姐姐，听妈妈说你很勇敢，敢与风浪搏斗，我要向你学习。”海燕嫣然一笑，说：“小水滴，你这一次旅行后也会勇敢起来！”小水滴和海燕挥手告别，继续向上飞着。
小水滴飞到了云层里，云朵贴心地给它做了一张小床，小床软绵绵的，像一张天鹅绒被子，只要躺在这张床上面，就会有助睡眠的功能。
小水滴看了看下面，赫然发现下面盘旋着一条威武的“巨龙”，还有一条又长又亮的丝带。小水滴好奇地问云朵：“云朵姐姐，那条‘巨龙’是什么？那条亮晶晶的‘丝带’又是什么呢？”云朵耐心地解答：“那条‘巨龙’是万里长城，那条‘丝带’就是京杭大运河，它们两样都是古人的智慧和劳动的结晶……”小水滴听着听着，不知不觉地睡着了。
过了好久，小水滴被冻醒了，它瑟瑟发抖地问：“云……云朵姐姐，怎……怎么这么冷啊？”云朵说：“是雷公公要来做客了，他一来你就回家了。”过了一会儿，只听“轰隆隆”几声巨响，小水滴们就欢快地从天上冲了下来。
小水滴回到大海身边，它兴奋地跟大海说：“妈妈，这次旅程有好多趣事呢，我一件件讲给您听吧！”大海微笑着说：“孩子，你们的旅行，彩虹为你们见证了。”小水滴扭头一看，天边果然有一道绚丽无比的彩虹！
