秋天，动物们举行了一场运动会，其中野外长跑的参赛者是一对老对头：乌龟和兔子。
“哦！乌龟老弟，你觉得我还会输吗？上一次是我骄傲自大，才让你侥幸赢得了比赛。”兔子还是一副非常高傲的样子！
乌龟却说：“哼！比赛还没开始，还不知道谁输谁赢呢。”
比赛很快便开始了，喜鹊挥动了红旗，临时宣布：“乌龟先跑！”话刚落，乌龟便向着终点爬去。
观战的山羊对小狗说：“这一次估计又是乌龟赢吧。”“那可不一定，这次多了一条小河，有点危险啊。”就在山羊和小狗讨论时，兔子也出发了。乌龟正在一个山头吃力地爬着，突然发现身后扬起一片灰尘—兔子来了！它急中生智：前面是一段下坡路，如果我头一缩，变成一个球形，岂不是会更快吗？于是，乌龟就这样滚了下去。
乌龟第一次这样极速前进，还是滚着前进，因此控制不好方向，歪歪扭扭的。只听“咚”的一声闷响，你猜怎么着？乌龟被一块石头弹进了河里。
此时，兔子正好经过这条小河，它看见被弹进河里面的乌龟后，二话不说，咕咚一声跳进了河里，把差一点被急流冲走的乌龟救了上来，然后背着乌龟一起往终点出发。
到达终点，喜鹊看到是兔子背着乌龟，便询问了事情原委，最终喜鹊宣布：“兔子和乌龟同时获得了比赛胜利！”
比赛结束，乌龟知道是兔子救了它，还把它背到了终点，十分感动。乌龟跑到了兔子面前，深深地鞠了一躬，为了表示对兔子的感谢，它又二话不说地给兔子来了一个大大的拥抱。 “友谊第一，比赛第二。”兔子也拥抱着乌龟，于是它俩由对头变成了好朋友！
