小猫本来是不会魔法的，但是跟魔法师波特在一起待久了，多少也拥有了一点点魔法。它拥有的那一点魔法全都藏在它的尾巴尖里，每当要施魔法的时候，它的尾巴尖就冒出蓝色的小火花来……
小猫有个心愿，那就是去镇后面的那片神秘的黑森林看一看。
为了不让波特知道，这一天晚上，他趁着波特学习传送魔法时从窗户里跳了出去，悄无声息地向黑森林走去。
刚踏进黑森林不久，他就听到了许多奇怪的声音。小猫急忙把脚缩了回来，显然有点胆怯。但是胆怯终究还是抵不过好奇心，它便继续往前迈步。他尾巴上的蓝光在这黑暗的环境里也显得比之前更亮了一些。
小猫走在这没有任何人类的足迹和到处都是沼泽和荆棘的小路上，它随时都有可能陷入沼泽或被荆棘缠住。小猫的心跳加速，但还是鬼使神差地往前走着。
差不多快到森林中央了。突然，一只凶神恶煞的猛虎从后面的灌木丛里跳了出来。
小猫闻声立刻毛骨悚然，尾巴也竖成了一条直线，惶恐不安地开始东张西望，搜寻危险来源。
糟糕！是一只来势汹汹的猛虎，小猫急忙挥动着他的魔力小尾巴，嘴里“叽里呱啦”的不知道在说些什么。只见猛虎一步步逼近，小猫的心“怦——怦——怦”地响着。突然，“哧”的一声，小猫的背上长出了一对大小不一的翅膀。小猫扇动了几下翅膀，竟飞到了空中，但因为不会操控那翅膀又掉了下来。而他落地的位置正是猛虎所处的位置。小猫眼看已经来不及躲闪了，就在这千钧一发之际，它身上发出了金黄色的光辉，“嗖”的一声小猫回到了它那温馨的小屋里了。
原来魔法师波特刚学会了传送魔法，要告诉小猫和他一起欢庆时，却找不到小猫了，便赶快用刚学会的传送魔法把小猫召唤了回来。小猫惊魂未定，心有余悸。波特见状急忙将他抱入怀里，安慰了好一会儿，小猫才缓过神来。
“什么时候我才能学会真正的魔法呢？”小猫独自一人来到了阳台上，看着窗外的月亮，心想，“什么时候我有了保护自己的魔法时，一定再去森林里探险。
