阳光明媚的早晨，在一片偏僻的森林里，滚来了一个茧，接着就爬出来了一只毛毛虫，长长的，背上还有一些花纹，还有两只虫子和一块石头。
毛毛虫把茧固定在一个地方，茧里有一根线，然后它把线拉着，一不小心把线拔断了。风一吹，线飞走了。随后，毛毛虫东张西望，突然看到了老鹰在觅食，吓得浑身发抖，把头低下了。它站在茧里面，用力拉呀拉，可是茧一直拉不起来，茧掉了下去。毛毛虫弯下腰去捡茧，又因为太胖了，捡不到，反了摔了个大跟头。它开始硬塞，就这样折腾了一整天。
第二天早晨，阳光照射在大地上。两只虫子爬了出来，一只是鼻涕虫，另一只是甲虫，它们看到了毛毛虫很惊讶。毛毛虫还在继续折腾，转眼看见了它们俩。毛毛虫向它俩寻求帮助，鼻涕虫和甲虫都同意了。鼻涕虫走了过去，甲虫叹了口气，也过去帮忙。鼻涕虫扶着毛毛虫，然后甲虫爬了上去，来了个空中翻滚，把毛毛虫的头弄进去了，又跳了一下。它们刚要走时，毛毛虫的肉挤了出来，鼻涕虫看见了哈哈大笑，甲虫连忙把它挤进去了，可是头又被挤了出来，紧接着更多的肉出来了。甲虫和鼻涕虫又把那些肉肉都挤进去了，但是因为过于用力，把毛毛虫给挤飞了。然后“碰”的一声，毛毛虫摔到了地上，把两只虫子坐扁了。
它们把毛毛虫拉长，然后把毛毛虫头尾拴在两支花朵上。甲虫用触角稳住茧壳，然后让鼻涕虫放手，毛毛虫被弹了出去，弹到地上，再弹到了茧壳里。两只虫子开心地欢呼，把毛毛虫抬到了树下，用绳子吊住，拉起来。甲虫把石头移过来，然后把绳子拴在了石头上，不小心碰到石头，石头飞快地往上飞，两只虫子连忙跳到石头上，伸长手去捡旁边的石头，可是怎么也拿不到。它们只好待在上面，等待毛毛虫破茧而出。
一日，毛毛虫掀开了茧，爬了出来，有着许多棕色的毛。阳光洒在了它的身上，很是美丽，摇了摇身体，一瞬间，展开了翅膀，飞了起来。毛毛虫终于变成了蝴蝶，正当它扑闪着翅膀时，一只鸟把它抓走了，只留下一根毛。两只虫子心想：折腾了许久，就这么白费了。它们叹着气走了。
这真是一个悲惨的结局啊！
