在大海深处，坐落着神秘的宫殿，里面住着一位美丽的水姑娘，她是大海的守护者。
以前的大海里面没有一丝污物，海里的动物们愉快地在一起生活，可是现在海里面漂满了垃圾，海的颜色变成了红色，动物们一个个都生病了，水姑娘也在逐渐灭亡，因为她与大海息息相关。
为了使大海恢复原来的模样，水姑娘召集大家开了一场关于拯救大海的会议。在会议上，水姑娘说：“目前大海已经被污染，现在我们一起来想办法，帮助大海变成原来的样子。”小鱼说：“怎么帮呢？海里的垃圾还有废水都是人类排进来的，我们也不能去陆地上，会渴死的。”
“是啊！”大家七嘴八舌地议论着，一位最老的水母说：“在遥远的东海里面，住着最后一条美人鱼，她手里有一颗珍珠，如果能把这颗珍珠带回来，海里会变得干净，动物将拥有新的生命，但是在去往东海的路上困难重重，一不留心就会丢失性命。而且，你就是到了那里也很难取回珍珠，因为那颗珍珠是美人鱼的至宝，多少人去找不是在路上送命，就是两手空空而归。”水姑娘坚定地想，不管困难多大，她也一定会把它取回来的。
于是水姑娘独自一人出发了，路上她看到了人类的残忍，为了造房子、做家具砍伐树木，使小鸟无家可归；排放有害气体污染空气，使天气变得十分糟糕。他们大量猎杀动物，一些动物快要灭绝了。看到这些，水姑娘更加坚定了自己的信念。终于，水姑娘克服了重重困难来到了东海，见到了美人鱼。水姑娘向她诉说自己的请求和原因。善良的美人鱼被水姑娘的坚持和决心打动，但是她说：“我可以把珍珠给你，但是要用你的眼睛来换，你愿意吗？”“我愿意。”水姑娘回答道。
最后水姑娘取回了珍珠，大海恢复了往日的平静和清澈，但她却慢慢消失了，变成了泡沫。“如果人类把环境保护好了，这一切就不会发生了。”小鱼看着海平面上的落日，它眯着眼睛，好像透过余晖看到了水姑娘的背影。
