橘树上，一只丑陋的小虫青青，体形只有人的小拇指那样大，头上有一只独角，身穿灰青色长袍，在一伸一缩地蠕动。
一只漂亮的蝴蝶美美飞来了，她展开五彩斑斓的披风，一边在青青的面前轻快地舞蹈，一边嘲笑的语气说：“哎呀，你长得多难看呀！你自己不觉得丢脸吗？”
美美的话让青青非常伤心，心里很不是滋味，他自卑、胆小地伏在叶片下面，大气儿也不敢出。
橘树下，一只蛹黑黑浑身上下裹着一套暗红色的笨重铠甲，铠甲上的横条纹就像一道道绳索，把他紧紧捆住了，他只能不停地摇晃着尖尖的脑袋。
这时，美美又飞来了，她得意洋洋地扬起自己的彩衣，一面卖弄着自己的舞姿，一面大声嘲笑黑黑：“哎！你说你长成副模样，活着还有什么意义吗？”
美美的话，让黑黑感到非常沮丧。
看到青青和黑黑那副可怜巴巴的模样，美美更骄傲了。她时而在天空盘旋，时而在空中翩然起舞，时而在草丛销声隐匿，时而在树梢停留。
蜂鸟峰峰飞过，看到这种情形，忍不住说：“美美啊，你真不该瞧不起他们。因为他们的现在就是你的过去，你曾经和他们一样丑陋、笨拙，但那个时候的你默默的忍受和等待才变成今天的你。所以，无论到什么时候，你都不能忘本！”
美美听了峰峰的话，羞愧的低下头飞走了。
峰峰又鼓励青青和黑黑：“不要因为自己的出身低贱而自暴自弃，只要心中不停止对美的追求，敢于忍受苦难，与命运抗争，坚持到底，你们一定会脱胎换骨的”。
从此，青青不再自卑，每天对自己充满信心，黑黑不再沮丧，重新开始了自己快乐的生活；青青破茧成蝶，长出了美丽的翅膀，上面带有五彩斑斓的花纹，它在空中翩然起舞，比美美还要漂亮；黑黑破蛹成蛾，虽然没有青青那样美丽，但是再没有人嘲笑他丑，因为它也能像青青和美美那样空中起舞，也能像它们那样微笑着面对生活，它们每天脸上都挂着笑容，并且成为了朋友一起快乐的玩耍。
