一年一度的森林歌唱大赛开始报名了，“乌鸦、孔雀、画眉等许多唱歌爱好者都积极参加比赛。”
比赛要到三天后举行，选手们都紧张地准备着。乌鸦自知不是别人的对手，心里沉不住气了，它最嫉妒孔雀了，因为孔雀不但有美丽的外表，还有动听的歌喉，自己是一样也不占优势，可是要想超过孔雀有什么办法呢？乌鸦眼珠一转，计上心来。第二天，它来到孔雀练歌的地方，偷偷藏在草丛中，拿出录音盒把孔雀演唱的歌曲录了下来，走得时候还在水杯里放了几粒泻药，随后溜之大吉。
到了比赛那天，孔雀因为拉肚子没能来参加比赛，乌鸦幸灾乐祸，它为少了一个竞争对手心中暗喜。该乌鸦上场了，它把录音盒藏在翅膀底下，上台后又唱又跳，优美的歌声迷倒了一大片观众，连评委都连连叫好，台下掌声不断，很多人都成了乌鸦的粉丝，纷纷为它献花。谁料，乌鸦被掌声和赞美声冲昏了头脑，拍拍翅膀来了个三百六十度旋转，录音盒掉了出来，可乌鸦还浑然不觉，仍闭着眼睛在“啦啦啦”地唱着歌，手舞足蹈，自我陶醉在其中。观众和评委都被乌鸦的嘶叫声吓得跑光了。
乌鸦唱完后，突然发现台下空无一人，疑惑地大喊：“观众都去哪了？”它不知被什么绊了一跤，低头一看是录音盒。糟了！我暴露了！它心想坏事了。
很快，乌鸦假唱的消息在森林里传得人尽皆知，乌鸦连门都不敢出了，谁让它欺世盗名，只好自作自受了。
