夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到花丛中，它看见勤劳的蜜蜂正在采取花蜜。它兴冲冲地飞过去，对蜜蜂说：“我们俩交个朋友吧！”蜜蜂热情地说：“好呀，好呀！”它俩刚刚握完手，蜜蜂就觉得很困，想睡觉，眼前的风景都变得模模糊糊的。它打着哈欠，从花朵上飞了下来，掉到草坪上呼呼大睡起来。瞌睡虫飞过去，看了看睡得香甜的蜜蜂，自言自语到：“看来我们两个，不适合做朋友，我还是再找找吧。”
瞌睡虫继续往前飞。它飞到了一棵松树旁，看到一只活泼可爱的松鼠正在采摘美味的松子。瞌睡虫飞过去和松鼠打招呼，松鼠也热情地跟它打招呼。瞌睡虫充满期待地说：“我们俩交个朋友吧！”热情的松鼠给了它一个大大的拥抱。它正开心不已的时候，小松鼠也开始打起哈欠来。打着打着，小松鼠就进入了香甜的梦乡，叫都叫不醒。瞌睡虫无奈地飞走了。
它满怀期望地继续往前飞，一心想要找到一个好朋友。飞着飞着，瞌睡虫看到了一只小蚂蚁。它飞到小蚂蚁身边，小心翼翼地说：“要不，我们做朋友吧？”小蚂蚁连话都没开始说，就刮起一阵大风，把它吹进草丛里。大风过后，瞌睡虫看到蚂蚁不见了，就到处找它。可是它连蚂蚁的影子都没见到，最终只好放弃了。它垂头丧气地说：“也许我的离开，能让你们苏醒过来，或是找到回家的路。”
最后，这只瞌睡虫又孤孤单单地飞回了王国里。
