随着“嘣”的一声巨响，丑小鸭出生了。它羽毛灰灰的，嘴巴扁扁的，脚掌宽宽的，走起路来一摇一摆。它觉得自己长得很丑，心里老是闷闷不乐。鸭妈妈微笑着对他说：“亲爱的孩子，长相自然天成，快乐无处不在。你还是去外面的世界看看吧，或许你就能找到快乐了。”于是，小鸭子决定勇敢地出发，去外面世界寻找快乐。
丑小鸭来到一片绿油油的草地上，小草随风跳着迷人的舞蹈。它漫无目的地走着，突然，它看见一只穿着华丽的花外衣的公鸡在唱歌，火红的鸡冠，五彩的羽毛，尖尖的嘴巴，威风极了。丑小鸭看见了，疾步上前，来到公鸡跟前，诚恳地问：“公鸡弟弟，你唱得真好听看你这高兴的样子，怎样才能拥有快乐呢？”公鸡骄傲地回答：“你看，我的衣服色彩绚丽，我的身材高大无比，我的歌声优美嘹亮，所有的动物都羡慕我，这就是快乐！”丑小鸭听了公鸡的话，知道自己其貌不扬，顿时懊丧不已，垂头丧气地走了。
丑小鸭走啊，走啊，来到一片茂密的森林里。突然，一个桃子“啪”的一声掉了下来，正好砸在丑小鸭头上。丑小鸭扬起头一看，只见猴子哥哥正晃悠悠地荡着秋千，一边还津津有味地吃着鲜红的桃子。丑小鸭疑惑不解，挠挠脑袋，眨巴着眼睛，踮着脚，高声喊道：“猴子哥哥，你那么开心呀！你的快乐是什么呢？”猴子倒挂金钩，乐呵呵地回答：“你问我快乐，找对人了。你看我吧，想吃就吃，想玩就玩，自由自在地，这就是快乐！”听完，丑小鸭的心里更纳闷了。猴子哥哥和公鸡弟弟的快乐是不一样的，我该相信谁呢？它只好继续往前走去，继续寻找快乐。
丑小鸭来到宽阔无边的稻田边。忽然，听到“哞”的一声叫，它循声走去，一头牛映入眼帘。他套着犁，弓着背，正犁着田。这时艳阳高照，刘伯伯挥汗如雨，看起来实在太累了，丑小鸭觉得牛伯伯一点都不快乐。他关心地问：“牛伯伯，您开心吗？您劳动辛苦吗？”牛伯伯甩甩尾巴，眯起眼睛，微笑地回答：“我很快乐啊！我天天帮农民干活，等到了秋天，果实累累，五谷丰登。农民脸上乐开了花，我的心里也喜滋滋的。丑小鸭听了一下子恍然大悟
帮助别人，当别人快乐时，自己也会感到快乐。咀嚼着这句话，丑小鸭昂起头，自信地朝前走去。他来到宽宽深深的河边，帮无法过河的小伙伴，救不慎落水的小动物，它开心极了，终于拥抱属于自己的快乐。于是，你每天都可以听到小鸭子“嘎嘎嘎”的歌唱声。
