花果溪里绿草如茵，鲜花朵朵，流水潺潺，所以这里居住了很多“小朋友”，有猴子、兔子、大象……它们一个个身怀绝技，于是成立了一个马戏团。大家扯一块红布，又找来四个钉子，一个大木桩和一把剪刀，它们把红布剪成正方形，把木桩立在红布中间，把四个钉子分别钉在四个角上，大帐篷就搭好了，然后在门口写上“花果溪马戏团”。
马戏团成立了，一开始有很多小动物来看表演。演员有的踩高跷，有的做后空翻，还有的做鬼脸……但一年后，看表演的小动物越来越少，它们还是表演这些项目，一点变化也没有。看着空荡荡的马戏团，小动物们心里很不是滋味，决定关闭马戏团。
就在这时，小象急匆匆地跑过来，说：“你们不要放弃，你们可以多出去走走看看，学会更多的技能，不断更新节目内容，这样才能拥有观众。”
啄木鸟不远千里来到北方，学习急救小技巧。
小猴子去了花果山拜了孙悟空为师，学习了七十二变、翻筋斗云、分身法，可厉害了。
小蜘蛛去了超级英雄的世界，拜了蜘蛛侠为师，学习了超级天才的智慧，滑翔能力，攀岩能力。
小动物们各自带来了新的本领，回到了马戏团，有的表演七十二般变化，有的表演急救小技巧，有的表演超级智慧能力……马戏团的观众又越来越多了。
