夜晚，一个小小的豌豆般的卵在月光下显得格外令人注目！它在一片叶子上安静地坐着。
卵里的一只小毛毛虫正在挣扎着想从卵里出来。慢慢地卵的顶部变黑了，毛毛虫一伸一缩地从卵里爬到了叶子上，他身上长出了一根根黑色的刺，身体是绿色的，在叶子上扭动着身子时，真像一辆可爱的小火车。它一出来就把自己的旧卵津津有味地吃个精光。但是他还是饿，把卵上的叶也给吃掉了，他的身子变胖了一点点。
但是他的肚子还是很饿，就继续往前爬，他就这么一直吃啊吃啊，几乎把整个森林的叶子都吃完了。他一见到一片叶子，就吃一片叶子，大吃特吃，比狂吃还要厉害呢！它的身体越来越胖，身上黑绿相间的条纹也越来越粗，它长出了触角，渐渐的身体变成了黑白绿相间的条纹。
终于，他吃饱了，在一根又长又细的树枝上开始蜕变了。他吐出了白色的黏液，倒挂在树枝上，粘液那么细，好担心它会掉下来呀。他的身体一直晃动，身体外面慢慢出现了一层绿色新“衣服”。慢慢的，绿色的茧变得越来越胖，像个胖嘟嘟的冰淇淋。
突然，茧的底部裂开了，蝴蝶的黑翅膀从底部露了出来。渐渐的，蝴蝶从茧里整个飞了出来，扑扇着翅膀。它不再是那么难看的毛毛虫，而是美丽的蝴蝶。
美丽的蝴蝶在月光下飞到了自己想飞到地方去。
