秋天的一个晚上，在一片绿油油的叶子上，有一颗卵立在那里，又圆又白，外表看起来好像一个椭圆形的花生，在月光下闪耀着。
第二天一大早，“啪”的一声，卵破了，从缝隙里钻出一个黑色的小东西，半圆的，那应该是它的头。它继续往外钻，慢慢的，整个身子钻了出来，她的样子好丑呀，身子上有刺，全身都是绿色的，在阳光下却透着金黄。她喘着粗气，好像很饿，恨不得把自己的卵一口给吃了！于是她津津有味地啃起自己的卵，不一会把空空的卵吃完了，可她还是饿。
第三天到了，它开始用短短的触须找食物。她今天啃了一片树叶，还是一片刚长出来的，还很小，可这片树叶对她来说好像是一片草地。
她刚刚把叶子吃完，一只松鼠就跑了过来，看了看她，一边嘲笑她：“嘿，你这只毛毛虫，长得多丑呢！黄黑相间的外衣，又尖又黑的脚，乌黑的头，还有粘粘的皮肤，真是太恶心了！”毛毛虫听了，难过……不，她不难过，她现在只想这一件事——赶紧变成美丽的蝴蝶，她还要继续成长。
当她再次去吃树叶的时候，已经像一头肥猪了，胖胖的身子，黑色，绿色，白色等这几种颜色，如果卷起来，不就是一个小西瓜了吗？可她一点也不嫌自己丑。她想：我可以开始做茧了吧！于是，她开始做起来：她找了一个好地方——一片长长的树叶，她用力把自己藏在了一个绿色的东西里，先在里面发育。
不知过了一个星期还是两个星期，茧裂了一个缝，从里面钻出一只漂亮的蝴蝶，她的翅膀有蓝、红、白等颜色，像一个爱心。当翅膀干了，她张开翅膀飞起来，找松鼠报仇去了。
她原本是一只丑陋的毛毛虫，但她现在是一只美丽的蝴蝶了！
