在一个碧空如洗万里无云的早上，蚂蚁邀请毛毛虫和小蝴蝶一起玩，玩什么呢？蚂蚁看见草丛边有一个蛋壳，突然脑海里出现了一个好想法，“不如用蛋壳做一个跷跷板吧，”“好呀”毛毛虫和小蝴蝶说。于是它们找来了一根雪糕棒搭在蛋壳上，瞧！一个跷跷板就做好了，小蚂蚁和毛毛虫来比赛谁翘的最高，小蝴蝶来当裁判，它们玩的很开心。
过了一会儿，小蝴蝶感觉太无聊了，于是提议说：“我带你们上天看看吧，你们肯定没见过天上的美景。”毛毛虫和小蚂蚁说：“可是我们没有翅膀，不会飞呀！”小蝴蝶说：“那有什么难的呀，我们用蛋壳做一个热气球不就能飞到天上去了吗？但是我们现在缺一块布和绳子。”小蚂蚁说了：“这个简单，我回家把桌布偷来不就可以了吗？”说完小蚂蚁蹑手蹑脚的回到家把桌布偷来了，走到门口的时候又顺手在墙上拿了一捆绳子。热气球做好了，它们飞到了天上，“哇！天上好漂亮呀，你看一朵朵白云就在我们眼前飘，我们的家变得好小呀，都快看不见了。”“是呀，原来小蝴蝶每天都能看到这么美丽的风景，真羡慕它！”毛毛虫和小蚂蚁兴奋的讨论着。
到了下午，乌云密布，淘气的风娃娃吹了一口气，把热气球吹翻了！幸好，蛋壳没有破。三个小伙伴正吓得够呛呢，又下起了瓢泼大雨，“这可怎么办呢？我们要淋雨了！”小蚂蚁着急的说。毛毛虫说：“我们可以躲到蛋壳里把蛋壳当做雨伞呀。”于是它们钻到了蛋壳下面避雨。小蝴蝶说：“幸好我们躲得及时，要不然我漂亮的衣服可就淋湿了。”
天黑了，雨也停了，三个小伙伴玩了一天也累了，它们把蛋壳当做床，找来了一片很大的叶子当做被，看着天上的“小船”，数着夜空中的星星，美美地进入了梦乡。
