一个欢快的动物王国，一只掉了牙的老虎，正在沐浴着阳光，他心事重重。
他本来要给下一代传皇位的，但是他的儿子被猎人杀死了，他担心他死后没有人继承他的皇位，他只好在森林里选拔动物，继承他的皇位。
这一天注定了不平静，一群动物欢天喜地跑来，参加选拔大赛。
狡猾的狐狸先发话：“我聪明伶俐，而且……”“住嘴！”大象甩甩鼻子说到：“天底下你最狡猾，没有动物比你坏，一点诚信也没有。”“大王，你就选我吧，我忠厚老实，而且我声音很大，可以传很远，我的鼻子可以浇水，还可以当起重机使用。”所有动物当中你最笨重了。老鼠气愤地跳上了大象的耳朵，他死死的扯住大象的耳朵说：“大王，我的身轻如燕，可以上窜下跳，不像大象一样那么笨重。”
这时候，猴子再也看不下去了，他对老鼠说：“你天天就是偷人家东西吃，而且你破坏庄稼，老鼠过街，人人喊打。”大王发话了，他听了猴子的话，觉得他很有道理。老虎摸摸胡子说：“我觉得山中无老虎。猴子称霸王，猴子可以胜任王位。他没有野心，比狐狸聪明，比大象灵敏，比老鼠正义，所以我把皇位。”
此刻终于平静了，森林又恢复到从前的和谐与欢乐。
