上一次，兔子比赛输了，不甘心，它想再跟乌龟比一次，乌龟同意了。兔子找山羊大叔当裁判，乌龟又找到一些动物当观众。
这一天，比赛开始了，山羊大叔拿着枪对着天空“砰！砰！砰！”开了三枪。兔子赶紧飞快地奔跑着，一旁的乌龟慢吞吞地跑着，当小兔子跑到了半山腰时，乌龟才刚离开裁判身边。
兔子一边跑，一边频繁回头看乌龟的位置，就在兔子再一次回头时，“砰”兔子撞到了一棵大树了，它晕倒在树旁。当乌龟跑到兔子旁边的时候，看见兔子在大树旁边安静地躺着。乌龟大喊：“兔子别在睡觉了。你上次比赛的时候，不就是因为你睡觉吗？难道你这一次还想睡觉，不要得冠军吗？”话一说完，乌龟就慢吞吞地走了，可乌龟越想越觉得不对劲，自己的声音很大呀，兔子怎么就没反应呢？它立刻又返回到兔子旁边，费了九牛二虎，将兔子抬到自己的壳上，背着兔子的乌龟比刚才跑得还慢。
天要黑的时候，乌龟终于到终点了，观众和裁判非常惊讶地说：“乌龟啊，你怎么背它呢？”乌龟不慌不忙地说：“我走到半山腰的时候，我看见兔子大树旁边躺着。我叫兔子醒来，别在躺着，可是我怎么叫兔子，它都一点反应。于是，我才背着兔子跑到终点。”山羊大叔一听觉得不对劲，赶紧叫医护人员。
过了一会儿，兔子醒来了，知道是乌龟救它的，连忙座坐起来感谢乌龟。山羊大叔让兔子、乌龟都当冠军。山羊大叔还给乌龟一个奖励，因为乌龟救了兔子。
