善良的天鹅看见凶残的老鹰经常抓野兔、小鸟和小鸡当美餐，给他们带来了巨大的灾难，心里十分难受：“我能用什么办法去阻止老鹰呢？”于是，就去找救世救难的菩萨，向菩萨讨要了一瓶变胆小的药水。
一天，天鹅带着这瓶变胆小的药水，来到了老鹰家。一见到老鹰，就娇滴滴地喊：“鹰大哥，你好啊？”老鹰连忙从沙发上跳起来，一个如花似玉的女孩儿，亭亭玉立地站在自己面前：圆圆的脑袋上扎着两条小辫儿，两道柳叶眉下长着一双宝石般的眼睛，闪闪发光，高高的鼻梁下长着一张樱桃小嘴，漂亮极了。老鹰赶紧把她请进屋里。
天鹅连忙拿出变胆小的药水，边说边递给老鹰：“鹰大哥，我给你带来了一瓶上等的新鲜咖啡，你快尝尝吧！“老鹰迟疑地双手接过咖啡，闻了闻，说：“好香啊！"接着轻轻地呷了一口，细品过后说：“这是我一生喝到过的最好的咖啡，简直是玉液琼浆啊！”然后一饮而尽。
天鹅走了以后，老鹰想飞向蓝天，去炫耀一番。低头一看：“天呐，我怎么离地这么高？”急忙胆颤心惊地落到了岩石上，又朝脚下一看：哇！万丈深渊。不由得浑身发抖，腿脚发软，差点儿被吓得晕了过去。他把脚稍稍动了一下，浑身汗毛便忽地竖了起来，他听到自己嘭嘭的心跳，就像轰轰的雷声一样震耳欲聋，他担心自己会一头栽下去，没有了小命。吓得出了一身冷汗。老鹰感到一种从来没有过的害怕。心想：我怎么变得这么胆小了呢？
从此，老鹰再也不敢在蓝天上翱翔了，也不再去抓野兔、小鸟、小鸡当可口的美餐了，分外孤独。后来，他干脆搬出了大山。他变得善良起来，忽然想和野兔、小鸟、小鸡们做朋友，但他们总是提防着他，不敢接近他。老鹰苦恼极了。
为了改变野兔、小鸟、小鸡们对自己的敌意，老鹰坚持每天用最大的诚意，用最善良的声音，最甜美的语言和小兔打招呼，跟小鸡问好，到森林里和小鸟一起唱歌。慢慢地，野兔、小鸟、小鸡们也不再防着老鹰了，大家渐渐地成为了好朋友，在一起幸福地生活着。
他们会常常去天鹅家里玩，天鹅也经常到他们这儿来做客。大家和睦友好相处，用欢声笑语传递着快乐！
