黄昏的小河边，国王正在散步。他伤心极了，因为他唯一的女儿被一只巨大的啄木鸟抓走了。国王下令：谁要是能救出公主，就把公主嫁给他。可是，已经有成百上千的小伙子试过了，却没有一个成功的。
过了几天，一个外国的王子知道了这件事，决定把公主救回来。他先来到了森林超市。买了三个核桃，一把猎枪，并准备了一个装满食物的面包。
王子路过森林，遇见了两只饥肠辘辘的老虎，就把背包里的肉全给了他们。两只老虎为了表示感谢，给了他两只小老虎，王子就带着两只小老虎出发了。
他们走了很久，终于来到了啄木鸟的宫殿。啄木鸟出去捕猎了，他们悄悄地躲在桌子下面。啄木鸟回来吃饭了，它刚坐下，两只小老虎一左一右咬住了它的脚，令它动弹不得。王子拿起猎枪，一下子把啄木鸟打死了。王子找到了公主，可是她已经被啄木鸟变成了一朵玫瑰花。宫殿里的守卫来抓他们，王子拿起玫瑰花，带着小老虎拼命往外跑。到了宫殿门口，王子打开一个核桃，在他的身后突然竖起了一道又高又厚的屏障，挡住了守卫们的去路，他们顺利地逃脱了。
他们走着走着，发现前面是无边无际的大海，王子向大海里扔出了第二个核桃，他们面前出现了一艘大船，带着他们乘风破浪回到了王宫。
王子把玫瑰花放在宫殿门口，把第三个核桃扔向天空，嘴里念念有词，突然，玫瑰花闪闪发光，在人们惊讶的目光中变成了一位美丽的公主。
国王高兴极了，为王子和公主举行了盛大的婚礼。从此，他们幸福地生活在一起。
