晴空万里的蓝天下，有一所养鸭场。仔细听，有一些杂乱的声音在空中回荡着——这是因为什么事呢？原来是丑小鸭变天鹅的事传进了养鸭场，鸭子们正谈得热火朝天呢！
鸭妈妈后悔地说：“当初我们真不应该赶他走，如果主人发现它是一只天鹅的时候，也许还会奖励我们一顿丰盛的大餐呢！”兄弟姐妹们也点点头。
猎狗也听说了这个事情，他失落地想：“如果可以，我想时光倒流，再把那一只丑鸭子叼回去，等他长大后，主人会发现他原来是一只美丽的天鹅，到时候主人一定会奖励我好几根骨头，想想都美味啊！当时真不应该把它给放了呀！”
大雁也听到了这个消息，他自言自语道“我以前有跟他说起丑小鸭小姐的事情，假如当时它在这里居住下来，等它变成天鹅的时候，我们家族也可以争一份光荣了……不过它应该是应该忘不了我吧，至少应该来看看我呀！”
猫儿和母鸡也听说了这件事情，猫儿很不服气：“那只丑鸭子怎们可能变成这么美丽的天鹅呢？我觉得肯定是别人乱编的，要不就是它在半路遇到了一个神仙，它让神仙把它自己变成一只天鹅的！”母鸡却很反对猫儿的话：“那可不一定呀，如果它原来就是天鹅而我们却不知道的话你说得就不对了！”猫儿听到这里有点疑惑：“那你说怎么办？”于是母鸡又说：“我们可以直接去找它呀！”猫儿像想起了什么似的：“那我们赶快上路吧！”于是，它们就走向了天鹅的家。
到湖边，它们看到的是几只天鹅戏耍的要飞走的样子，而其中最美丽的一只天鹅回过头来问：“你们来要干嘛？”母鸡用颤抖的声音说：“是这样的，我们可以跟你做朋友吗？”它又马上推了推身旁的猫儿，猫儿连忙说是：“是呀，是呀！”天鹅答道：“当然可以，只不过我现在应该和我的同伴们去飞去温暖的地方去了，所以我们只能明年再见。”说完它和它的同伴们飞走了，只剩下两个呆呆的身影站在那里。
