清晨一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村，只见树枝和树叶在土里，树根却张牙舞爪的伸向天空，那里的人们说话正话反说。走路向后退，还用手走路，拿东西用脚，就连房子也上下颠倒，真是太神奇了。
小牧童觉得这里非常奇怪，就想找个人问一问，他来到一位头发胡须白花花的老人面前，向他问道：“老爷爷，请问这里是哪里呀？”老人哈哈乐了，说：“这里是颠倒村，我不是老爷爷，我今年只有十岁。”原来颠倒村里的人一出生就是老爷爷，老奶奶的样子，随着年龄的增长，会越变越小，那个正在哭着要吃奶嘴的小朋友已经88岁了呢！
中午，小牧童肚子有点儿饿了，他走到不远处的饭馆，一进去，那里的每个人都抱着一只小动物，各种各样的小动物都有，小牧童点了一个热狗吃。不久一位员工走了出来，手里抱着一直很热很热的小狗，说：“您的热狗来了！”小牧童恍然大悟，原来这里不是餐厅，而是一家宠物店。
晚上，颠倒村的舞会开始了，村长邀请小动物们参加，有凶猛的猴子，胆小的狮子，力气大的蚂蚁，从天空中飞来笨重的小鸟，可爱的老鹰，不会唱歌的黄鹂鸟从深山里走出来，10岁的老爷爷、老奶奶和88岁的小朋友成群结队来到了广场，人们和动物们聚集在广场上，有说有笑，载歌载舞，直到月亮从东边慢慢升起。
又一阵大风吹来，小牧童被吹到了原处，颠倒村之旅真是太神奇了！
