一只毛毛虫坐在一片叶子上看蝴蝶飞翔，毛毛虫想：要是我也能自由地飞该多好啊！瞧，它挥舞着翅膀多好看！
有一天，毛毛虫问老牛：
“牛伯伯，我要飞！”
“小虫虫，不要异想天开啊！”牛说。
毛毛虫不服气，又去问知了：
“知了哥，我要飞！”知了说
“不要做梦了，你是飞不了的。”
毛毛虫还是不服气，又去问了山羊，松鼠和猴子，它们都说小虫虫不要做梦了，你是飞不了的，呵呵，毛毛虫还是不服气。
第二天毛毛虫又去问蝴蝶：“蝴蝶姐姐，你能带我飞吗？”蝴蝶说：“哼，像你这样的丑虫子，还想让我带你飞，做梦也别想！”蝴蝶的话语刺激了毛毛虫的心，从此，毛毛虫再也不敢在叶子上坐着看蝴蝶飞翔了，它就为自己织了一间房子，睡在里面，它梦见自己变成了一只蝴蝶，在自由自在的飞翔，当它从房子里出来的时候，它不敢相信自己的眼睛，它竟然变成了一只美丽的蝴蝶。
有一天，它看见叶子上有一只毛毛虫，毛毛虫问它：“蝴蝶姐姐，能带我飞吗？”它一点也不嫌毛毛虫丑，因为它知道自己以前就是一只丑陋的毛毛虫，所以它对毛毛虫说：“很好，你只要为你自己织一间舒适的房子，你就可以自己飞了。”毛毛虫连忙为自己织了一间房子，到了第二年春天，毛毛虫变成了一只蝴蝶，它非常感谢当年告诉它的那只美丽而且善良的蝴蝶姐姐。
