在很久很久以前，有一座大森林，里面住着许多动物。
有一天，玉皇大帝对大家说：“明天要选出十二种动物当十二生肖。”所有动物都沸腾了，都想成为十二生肖中的一员，决定明天早早地起床报到。
小猫也想报名，于是他对自己的好朋友老鼠说：“我们也去报名吧。”老鼠说：“那咱们明天得赶个大早！”小猫有些担心：“可我怕我一睡着就睡过头了。”老鼠安慰他：“没关系，我起得早，明天我叫你起床。”小猫高兴地说：“太谢谢你了。”
可是第二天小老鼠把昨天答应小猫的事情忘得一干二净，爬起床穿好衣服就急匆匆地出发了。
小老鼠高高兴兴地在路上走着，突然，一阵巨大的声音震倒了小老鼠。“哞——哞——”小老鼠回头一看原来是黄牛兄弟。黄牛看见小老鼠，问：“你去哪里呀？”老鼠心想：“如果我说去报名的话，他一定会跑在我前面的。”于是他反问道：“你这又是去哪呀？”黄牛回答：“我当然是报名十二生肖的！”说完就大踏步赶到前面去了，老鼠想：“糟了，我可不能落后。”追了上去，黄牛个头大，跨的步也大，老鼠个头小，跨的步也小。
老鼠奋力追赶了好一段路，才追上黄牛。他着急了，自言自语道：“离报名地还远着呢，这可怎么办呀？”小老鼠眼睛一转，想出了一个好办法，他对黄牛说：“赶路多无聊啊，我来唱首歌给你听吧！”黄牛高兴地说：“好呀，好呀！”老鼠嘴巴看似一张一合，其实什么声音也没发出来。黄牛疑惑地问：“你怎么还不唱呀？”老鼠骗他说：“我明明唱了啊，可能是我嗓子太细了，你让我骑上你的背，你就能听到我美妙的歌声了。”黄牛答应了：“好，你上来吧。”黄牛停下下来，老鼠沿着他的脚爬到了黄牛的背上。他对黄牛说：“你跑快一点，你边跑，我边唱。”黄牛风一样地跑了起来，老鼠还没张嘴，就到了报名的地方。
时间还早，一个人也没有，黄牛高兴地大喊：“太好了，我是第一名！”老鼠从牛背上一骨碌跳下来，冲到黄牛前面，老鼠成了第一名。玉皇大帝亲自发了一个漂亮的“十二生肖”奖杯给了小老鼠。
老鼠意气风发地捧着奖杯回家，刚刚走进村庄，就发现小猫正用恶狠狠地眼神盯着他看。小猫生气地问：“你为什么不叫我起床？”老鼠心虚地支支吾吾：“我……我忘了。”小猫更生气了：“我要把你吃掉！”说完就冲老鼠扑过来。
猫和老鼠从此就成了敌人，一直到今天。
