很久以前，有一条毛毛虫。
它非常笨拙，且奇丑无比，再加上总是吃叶子，招来了花、草的恨和昆虫们的嫌弃。
一天，它看见了一只只蝴蝶正往花丛飞去。于是，毛毛虫叫住了一只蝴蝶，问：“蝴蝶姐姐，你能带我去花丛那儿……”，“不可能！”蝴蝶打断了它的话，“只有和我一样美丽的蝴蝶才能去，像你这样的，只能和潮湿的草丛相依为命！”蝴蝶说完，就飞走了。
毛毛虫很伤心，不过更重要的还是它渐渐地感到很困了，所以，它给自己盖了一个房子，取名叫“做梦小屋”。“希望不要有人过来了。”毛毛虫说完就沉沉地睡去了。
第二年开春，毛毛虫睁开了眼睛，却发现……你猜怎么着？花草树木见了它，笑得乐哈哈，它的身体变轻盈了，还有了一对漂亮的翅膀，原来它变成了一只小蝴蝶啊！
这只小蝴蝶高兴地在空中飞来飞去，上上下下，转着圈圈，开心不已。忽然，它看见了一只毛毛虫正看着自己。它飞到毛毛虫身边，没有嘲笑毛毛虫，因为蝴蝶知道自己之前也是只毛毛虫啊。蝴蝶轻轻地告诉了毛毛虫关于“做梦小屋”的秘密，然后，就飞向了花丛，不见了踪影。
