在一片树叶上，有一颗卵，这颗卵在月光下格外引人注目。
两个星期后，这颗卵的上方破了一个洞，从洞里钻出了一个头，接着又钻出了一条软软的身子，身子上长着一个个小刺，它的身子在蠕动。也许是太饿了，它把自己的卵吃了个精光，原来，它是条毛毛虫！
这条毛毛虫开始的时候像一条小蛇待在一片树叶上，它好像在寻找什么东西，突然，毛毛虫把树叶给啃了一个大洞，原来，它是想吃这片大得无与伦比的树叶呀。吃着吃着，把自己吃出了一双触角，还吃成了一条大肥虫。
又狂吃了两三个星期后，毛毛虫找到一条枯树枝，然后吐出了白白的丝绒，把自己像个吊死人一样地倒挂在树枝上，再发疯似的抖动身体，把“旧外套”脱了下来，再用茧把自己包了起来。
它又在茧里待了两个多星期，两个星期后，毛毛虫从茧里出来了。哦，不！是蝴蝶从茧里出来了，蝴蝶出来后，把翅膀晒了数小时，接着，就展翅高飞了。
毛毛虫终于从丑陋的卵变成了展翅高飞的蝴蝶，毛毛虫实现了它一生的心愿！
