在森林里，有一只凶猛的老虎，一只狡猾的狐狸，他们住在山坡上的山洞里，而山坡下有一只活泼的野兔和聪明的猴子。
野兔到山坡上玩耍，正当野兔玩得开心时，凶猛的老虎听见了她的脚步声，心想：好久没吃过野兔肉了。于是，老虎叫狐狸帮他把正在玩耍的野兔捉过来。
狐狸来到野兔身边，看见野兔在河边摘花，他对野兔说：“野兔，老虎说要我带你走一趟。”野兔看穿了的狐狸和老虎的诡计，说：“狐狸先生，有一只狐狸也想我跟他去，他比你更强壮。”狐狸一听，心里不是滋味，他问野兔那只狐狸在哪里？野兔指了指河里。狐狸往河里一看，果然有一只跟他一模一样的狐狸在水里。“听说你比我厉害，看我怎么收拾你？”狐狸说完往水里一跳。不要看狐狸平时多有诡计，一掉进水里，啥法子都没了，扑通扑通地挣扎着，最终被河水淹死了。
眼看狐狸被淹死了，野兔有点害怕，她害怕老虎会找自己算账，于是她找来了猴子，把事情原原本本地都告诉了猴子。聪明的猴子一下子就想出了办法。他和野兔一起，把淹死的狐狸拖到了老虎家来。
老虎等上一天也不见狐狸回来，正当他远远看见野兔和猴子拖着狐狸的尸体回来时，吓得他四腿发软。“这……这是什么回事？狐狸竟然敌不过他们？”说着，老虎惊慌逃离，再也不敢回来这片森林了。
