夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。这不，有一只小瞌睡虫也从自己的洞里飞出来，去找朋友了。
它飞啊飞，飞到了一个池塘边。池塘里长出了许多的荷叶，有一只青蛙就蹲在其中的一片荷叶上，正在捕虫子吃呢！小瞌睡虫连忙飞过去，对青蛙说：“青蛙哥哥，我能跟你做朋友吗？”青蛙转过头，对小瞌睡虫说：“不行不行，我一旦和你交了朋友，你就会让我睡着，我一旦睡着了，就捉不到虫子了。”小瞌睡虫听了青蛙的话，只好飞走了。
一眨眼的功夫，秋天来了。小瞌睡虫还在找朋友。这时，它看见了一只松鼠正在储备冬天的粮食。小瞌睡虫又飞过去，对松鼠说：“松鼠姐姐，我能跟你做朋友吗？”松鼠摇了摇头，温柔地说：“小瞌睡虫，我不能和你做朋友。如果我跟你做了朋友，你就会让我睡着，我一睡着，就储备不了粮食了。”小瞌睡虫听了这番话，只好飞走了。
寒冷的冬天来了，小瞌睡虫多想找到一个朋友，在它的家里烤烤火，吃点儿东西啊！这时，它看到了一个大洞，原来，这是狗熊的家，小瞌睡虫飞了进去。它看到了狗熊，连忙飞过去说：“狗熊哥哥，我能跟你交朋友吗？”狗熊回答说：“当然可以了，快来吧！”小瞌睡虫感到非常惊讶，连忙问道：“狗熊哥哥，你为什么不怕我会让你睡着呢？”狗熊说：“因为熊在冬天是要冬眠的，而你在的话，不就能给我唱催眠曲了吗？”听了狗熊的话，小瞌睡虫开心极了！它一边烤着火，一边唱着动听的催眠曲，直到狗熊慢慢地进入甜蜜的梦乡……
