丑小鸭变成美丽的白天鹅后，非常开心。她很感激鸭妈妈养育了她。但是，她也非常想念自己的亲生妈妈。于是她依依不舍地告别了鸭妈妈，去寻找她的亲生妈妈了。
小天鹅在她出生的湖面上游啊游啊，游了三天三夜寻找妈妈，可是一点结果也没有。小天鹅又累又饿，伤心地哭了。
突然她听到一个温柔的声音对她说：“你怎么了，为什么哭呢？”小天鹅低头一看，原来是一条美丽的小鲤鱼。小天鹅说：“我找不到我的妈妈了，我从来没有见过她。”小鲤鱼说：“我前几天看见一只白天鹅，和你一样，脖子上也长着一颗美丽的红痣。”小天鹅连忙问：“她在哪里，快带我去找她，我会非常感激你的。”“跟我来。”
小鲤鱼和小天鹅一起游过小溪，游过湖泊，游过河流……历经一个月的时间，终于找到了天鹅妈妈。从此小天鹅和妈妈幸福地生活在一起，小鲤鱼也成为小天鹅最好的朋友。
