夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友……
一只小瞌睡虫出了洞口，飞出了很远很远，这一段漫长的长途跋涉中，他飞上飞下，左顾右盼，就是连一个人影也没看到，但他还是坚持不懈地飞着。终于，他发现了一片草滩，草滩上有一只老黄牛，正在悠闲地吃草。他眼前一亮，急速下降，跌跌撞撞地来到老牛面前，诚恳地对老牛说：“牛伯伯，你能和我交朋友吗？”老牛眼神差了点，以为他是只小苍蝇，就转动几下尾巴，小瞌睡虫见了，连连躲闪，赶紧飞了，生怕尾巴打到他这个小得可怜的瞌睡虫。
第二次，他来到池塘。见到一只青蛙，就想：青蛙大婶会不会和我交朋友呢？但是交朋友的欲望对他来说实在是太强大了。他也顾不上什么了，飞到青蛙面前，毕恭毕敬地说：“青蛙大婶，我有点寂寞，您能和我做朋友吗？”青蛙见是只小虫，不管三七二十一，就伸出舌头来吃，小瞌睡虫一躲，差点被粘住，他又扇动几下翅膀，赶紧落荒而逃，心里不服气的想：青蛙大婶，这是怎么了，咋要吃我呢？
这时，窜出一只小老鼠来，小瞌睡虫冲到小老鼠面前说：“老鼠先生，我没有朋友，您能和我做朋友吗？”小老鼠一面用爪子将小瞌睡虫拨开，一面不耐烦的说：“不玩不玩，我晚上还有工作呢！”小瞌睡虫听了心想：哼，就是你们这些老鼠干坏事，看我不把你弄到睡着。于是他给老小老鼠套起了近乎：“老鼠先生，您看天还早，我和您还可以玩一会儿，到天黑您再忙行吗？”老鼠迟疑了一会儿，心想：得要摆脱他，否则我哪找吃的？于是说道：“不如我们来玩捉迷藏吧。”小瞌睡虫听罢，暗暗思考：嗯？想拿捉迷藏来摆脱我吗？我不会让你偷粮食的，心想着，就抢先一步在他面前晃来晃去，老鼠被晃的越来越晕，就这样小老鼠慢慢进入了梦乡。
虽然小瞌睡没有交到朋友，但是他决定一直会继续为人民除害，总有一天会交的好朋友的！
