夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞去寻找自己的朋友。
一只瞌睡虫飞呀飞，飞到了一所学校里。学校正在开运动会，它看见裁判员举着小红旗很是神气，想跟裁判员交朋友。它落到裁判员的肩上，还没等它开口，裁判员就打了个哈欠，倒在地上睡着了。瞌睡虫心想：真没劲，我还是先去找别的朋友吧。
校长急忙跑过来，瞌睡虫想跟校长解释一下刚才的事，刚要开口，校长也打了个哈欠倒在地上睡着了。老师们一起围过来想看看究竟是怎么回事，结果像被传染了似的，打着哈欠，也都倒在地上睡着了。瞌睡虫感到很奇怪，自言自语地说：“真是奇了怪了，怎么都睡着了？”
没有老师管束的校园，充满了自由和欢乐，孩子们在操场上跑哇跑哇，好开心。瞌睡虫看见了也高兴地追着飞。坏了！孩子们也一个一个打着哈欠，倒在地上睡着了。平日里热闹的校园现在安静得一根针掉地上都能听见，一切都像静止了一样。瞌睡虫在小朋友的手臂上使劲摇，一个劲儿地喊：“小朋友，快醒来，我们一起来玩游戏啊！”可是，躺着地上的小朋友任凭瞌睡虫怎么呼喊，怎么摆弄，依然睡得很香。
瞌睡虫有些心灰意冷了，但为了能交到朋友只好继续飞呀飞呀。它飞到了一个小村庄，看见池塘里游着各种小鱼儿，天上飞着各种鸟儿，小狗和小猫也在草地上嬉戏着。远处的小牧童听到村子里很热闹，连忙跑进村子一看，哦，原来是瞌睡虫呀！小牧童跟瞌睡虫打招呼，邀请它到家里玩。没等他们走回家，小牧童也打了个哈欠，倒在地上睡着了。瞌睡虫看看小牧童，好像明白了什么……
最终瞌睡虫没有再去找朋友，而是自己一个人孤独地回家了。
