夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
首先，它们来到马路上，见到汽车来来往往穿行而过。于是瞌睡虫们就跳进了 一辆辆汽车里，想陪着汽车们兜风。结果，汽车们全都睡着了，“呯、呯、呯”，汽车们在一个十字路口撞成了一团。瞌睡虫们知道自己闯了祸，赶紧跳走了。
接着他们又来到了一间教室，看到一个小男孩正聚精会神地听老师讲课。于是瞌睡虫们就钻到了他的耳朵里。小男孩越来越困，但还是强忍着打起精神，直到再也抵不过睡意，呼地一下脑袋栽倒在课桌上睡着了。“赵明！”忽然间，瞌睡虫们听到了老师的呵斥声。瞌睡虫们直到自己又闯祸了，趁着老师没发现，又慌忙跳走了。
他们尝试找了很多朋友，却总是闯祸，心灰意冷之时，它们决定尝试最后一次。这次他们来到了一个不想睡觉的婴儿旁。在一旁的老奶奶看到了瞌睡虫们，高兴地说：“太好了，瞌睡虫们，请你们帮我让宝宝快点睡着吧。”于是它们跳到了婴儿的头上，不一会儿，小宝宝就睡着了。老奶奶高兴极了，瞌睡虫们这下知道了，自己要找到需要它们的朋友。正巧这时，路边的警察们正在追捕一个罪犯，瞌睡虫们立刻往罪犯的脸上一跳，罪犯就坐在地上当街呼呼大睡起来，警察们一下子就抓到他了。
瞌睡虫们看到自己很受人们欢迎，就再也不想回去了。
