夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
一只瞌睡虫飞到动物园，发现了一只黑白色的熊猫，瞌睡虫看见了它那么大的黑眼圈，它一定非常困吧？于是瞌睡虫飞到它身边，问它：“大熊猫，你有这么大的黑眼圈，一定非常困吧？你只要跟我做朋友，你就可以天天睡觉了。”大熊猫说：“我不会和你做朋友的。天天睡觉还不如天天吃竹子呢！”就这样，瞌睡虫没有交到大熊猫的朋友。
但是，瞌睡虫没有放弃。它又去找其他朋友了。
它飞到大草原上，看到前面有一只山羊趴在地上，于是，小瞌睡虫又飞到山羊耳朵旁，问它：“你愿意做我的朋友吗？我们可以一起睡觉。”山羊回答：“不行啊，世界那么大，我还没玩够呢！你知道的，我的好奇心很大，就算我今天跟你睡了，明天一大早我就躺不住了，我又去冒险了。”“好吧！”瞌睡虫叹道。
后来，瞌睡虫又去找小鹿、小狗、小猪……它们都不愿意跟瞌睡虫交朋友。
瞌睡虫实在忍不住睡觉，飞到半路就睡了起来。
看来和瞌睡虫交朋友的人还没出生呢！
